Kai vive numa cidadezinha pesqueira com seu pai e seu av supersticioso que sempre o alertava dos perigos da gua e seus habitantes sereias. Por causa disso, sua famlia no trabalha mais no mar, nem sabem nadar, e so conhecidos como pescadores da terra. Um dia, desafiando as ordens do velho, Kai sai de barco com amigos da banda e acabam testemunhando atividade ilegais e sendo confrontados pelos criminosos. Nesse momento, surge Lu, uma sereia amigvel e animada que afugenta os homens e ajuda os garotos. Logo Lu se une banda, mas seus dias de paz e diverso so ameaados quando ela descoberta!
