Shizuru Imawano, a nova aluna transferida para a escola de Kensuke e Kagura, na verdade a futura chefe da seita Jugond, uma antiga forma de exorcismo banida pelo governo. A garota est atrs de todas as sesshsekis espalhadas no Japo para conquistar o poder da 'Raposa Dourada de Nove Caudas', a criatura que ameaou dizimar o pas h mil anos.Kensuke ter que lutar para manter a sesshseki em seu corpo, e tambm para fugir das investidas de Shizuru, que est muito interessada nele e pronta para disputar seu corao com Kagura.
