Vanitas e No investigam o caso 'Bte de Gvaudan'. No epicentro dos acontecimentos, encontrava-se a famlia d"Apchier, de aristocratas. 'Fazer com que a filha, transformada em vampira, volte a ser humana'. Esse trgico desejo vai, eventualmente, transmutar-se no choroso gemido de nascimento da 'bte'...